Verbindung trennen

Was nach dem Trennen aufhört, was bleibt und warum es keinen Schalter zum Ausschalten gibt, sondern nur den Weg über das Trennen.

Trennen heißt: Die Zugangsdaten werden aus deinem Profil gelöscht. Danach spricht Keystate nicht mehr mit deinem CRM, in keiner Richtung. Es gibt keinen zweiten Schalter, mit dem sich die Anbindung „nur pausieren” ließe, und das ist Absicht: Ein Schalter, der auf „aus” steht, während der Zugang hinterlegt ist, schickt dich beim nächsten Problem in dein CRM, wo der Fehler nicht liegt.

Der Weg

Einstellungen → Anbindungen.
Auf der Karte deines CRM den Knopf Verwalten drücken.
Ganz unten im Fenster steht Verbindung trennen. Der Knopf ist leise gehalten: Getrennt wird selten.
Es kommt eine rote Rückfrage, die dir sagt, was aufhört. Erst danach wird getrennt.

Zum Trennen brauchst du ein Bearbeitungsrecht. Der Vorgang steht danach in deinem Handlungsprotokoll, mit Namen und Uhrzeit.

Was aufhört

Was	Ab wann
Der Kontaktabgleich im Minutentakt	sofort, der nächste Lauf überspringt dein Büro
Aufgabe im CRM bei „Interesse an dieser Immobilie”	sofort
Notiz oder Maklerbuch-Eintrag bei auffälligem Verhalten	sofort
Notiz zu einem bestätigten Website-Lead	sofort
Suchprofil ins CRM schreiben	sofort
Nachtrag einer Abmeldung in dein CRM	sofort
„Aus dem CRM holen” bei den Objekten	die Seite meldet „Kein CRM verbunden”
Der Sprung in den Kontakt im CRM	der Knopf verschwindet aus Anruf-Liste und Kontaktkarte

Der wichtigste Punkt in dieser Tabelle ist die Zeile über den Abmeldungen. Bei Keystate gilt jede Abmeldung weiter, sofort und verbindlich, daran ändert das Trennen nichts. Aber in deinem CRM steht der Newsletter-Haken danach unverändert weiter auf „Ja”, weil ihm niemand mehr sagt, dass sich jemand abgemeldet hat. Wenn du künftig aus deinem CRM heraus selbst Mails schreibst, prüfe vorher unsere Sperrliste.

Was bleibt

Bei Keystate bleibt alles. Getrennt wird der Zugang, nicht der Bestand:

Alle bisher übernommenen Kontakte, mit Name, Telefon, Ort und Merkmalen.
Ihre Einwilligungen und ihr Status, unverändert.
Alle Objekte, die aus dem CRM hereingekommen sind, samt Fotos. Die Fotos liegen bei uns und zeigen nicht auf einen fremden Server, deine Mails bleiben also vollständig.
Deine Auswertungen, deine Anruf-Liste und deine Berichte.

In deinem CRM bleibt ebenfalls alles. Keystate löscht dort nichts, weder Aufgaben noch Notizen noch Maklerbuch-Einträge noch Suchprofile. Bei onOffice ist das Löschen von Maklerbuch und Aufgaben sogar ausdrücklich gesperrt, und das bleibt es. Was du dort loswerden willst, entfernst du in deinem CRM von Hand.

Ein Sonderfall, der später Fragen aufwirft: Merkmale, die aus dem CRM gekommen sind, tragen an deinen Kontakten den Vermerk ihrer Herkunft und keinen Knopf zum Entfernen. Solange die Anbindung lief, war das richtig, denn der nächste Abgleich hätte sie eine Minute später wieder hingeschrieben. Nach dem Trennen bleiben sie stehen, wo sie sind. Wenn dich das stört, sag es uns.

Erneut verbinden

Trennen ist nicht endgültig. Du gibst den Schlüssel neu ein, prüfst und speicherst, und alles läuft wieder. Zwei Dinge sind dabei zu wissen:

Beim ersten Verbinden holt Keystate den Objektbestand von selbst herein. Nach einem Trennen und Wiederverbinden zählt es wieder als erstes Verbinden, der Lauf startet also erneut. Er findet jedes Objekt an seiner CRM-Kennung wieder und frischt es auf, statt es doppelt anzulegen.
Der Kontaktabgleich holt beim nächsten Lauf alles, was sich seit dem letzten Stand geändert hat. Es fehlt nichts, es kann nur ein Lauf sein, der etwas länger dauert.

Wenn du das CRM wechseln willst

Es kann höchstens ein CRM je Büro hängen. Zwei gleichzeitig würden jeden Interesse-Klick doppelt melden, und du würdest zweimal anrufen. Der Wechsel läuft deshalb in dieser Reihenfolge:

Das alte System trennen.
Das neue verbinden und prüfen.
Einmal Empfänger → Aus deinem CRM holen drücken, damit dein Bestand die Kennungen des neuen Systems bekommt. Der Minutenlauf holt nur Änderungen und würde die alten Kontakte nicht anfassen.

Versuchst du das neue System zu speichern, ohne vorher zu trennen, weist Keystate es ab und sagt dir, wo du trennen musst.