Welche Vorlage an einem Termin hängt
Jeder Plan-Termin trägt eine Mail-Art und meistens eine fertige Vorlage. Sie entscheidet, welcher Assistent aufgeht und ob du bei null anfängst.
Ein Termin im Plan ist mehr als ein Tag. Er trägt eine Mail-Art, ein Themenfeld und, wenn es eine gibt, den Schlüssel einer fertigen Vorlage. Diese Zuordnung entscheidet, was passiert, wenn du auf Mail bauen klickst: Der Assistent öffnet entweder eine Vorlage, die ihre Texte selbst schreibt, oder den leeren Baukasten.
Die vier Mail-Arten
| Art | Farbe im Raster | Empfänger | Wer plant sie |
|---|---|---|---|
| Objekt-Newsletter | grün | alle bespielbaren Kontakte | fest, aus Frage 1 des Interviews |
| Content-Mail | blau | offen, mit Empfehlung | die KI aus deinen gewählten Themen |
| Kanal-Vorstellung | blau | offen, mit Empfehlung | die KI, höchstens einmal je Quartal |
| Impuls-Mail | orange | Eigentümer-Segment | der Code, nie die KI |
Bei Objekt- und Impuls-Mails ist der Empfängerkreis eine feste Regel des Plans. Bei Content und Kanal ist er eine Empfehlung, und im Detail steht das auch so dabei: Den Kreis wählst du in Schritt 1 des Assistenten.
Die Empfehlung kommt aus zwei Quellen: Eine Content-Mail zum Themenfeld „Kauf und Finanzierung” wird zu „Käufer”, alles andere folgt dem Regler aus Frage 5 des Interviews. Ab einer deutlichen Gewichtung, also 70 oder mehr für Eigentümer beziehungsweise 30 oder weniger, färbt der Regler die Empfehlung.
Die neun fertigen Vorlagen im Plan
Jede fertige Vorlage gehört zu genau einem Themenfeld. Deshalb bekommst du in Schritt 2 der Themenwahl nur die Vorlagen zu sehen, deren Feld du in Frage 4 angehakt hast.
| Vorlage | Themenfeld |
|---|---|
| Markt-Update | Marktberichte und Marktstimmung |
| So läuft Ihr Immobilienverkauf ab | Ratgeber rund um den Verkauf |
| Diese Unterlagen brauchen Sie für den Verkauf | Ratgeber rund um den Verkauf |
| Die 5 teuersten Fehler beim Privatverkauf | Ratgeber rund um den Verkauf |
| Verkaufen oder vermieten? | Ratgeber rund um den Verkauf |
| Kaufnebenkosten verständlich erklärt | Ratgeber Kauf und Finanzierung |
| Modernisieren vor dem Verkauf | Modernisierung und Energie |
| Energieausweis & Sanierungspflichten | Modernisierung und Energie |
| Die Erbimmobilie, geerbt, was nun? | Diskrete Anlässe |
Fällt bei dieser Auswahl alles weg, weil du ein sehr enges Themenfeld gewählt hast, zeigt Keystate wieder die volle Liste. Eine leere Wahl wäre eine Sackgasse.
Für Stadtteil- und Lokalthemen gibt es keine fertige Vorlage. Was dort geplant wird, kommt aus deinen eigenen Anlässen in Frage 7 des Interviews.
Warum die Zuordnung wichtig ist
Der Termin trägt den Vorlagen-Schlüssel bis in den Assistenten. Ohne ihn öffnet Mail bauen den leeren Baukasten, und du baust von Hand nach, was längst fertig im Haus liegt. Das war bis zum 18.08.2026 der Normalfall: Der Kalender kannte die Vorlagenbibliothek nicht, du wähltest „Die teuersten Fehler beim Privatverkauf” und landetest vor einer leeren Seite.
Deshalb steht die Vorlage schon im Termin-Detail, unter Fertige Vorlage. Steht dort nichts, ist das keine Panne, sondern die Auskunft: Dieses Thema deckt keine Vorlage ab, und der leere Baukasten ist der richtige Weg dafür.
Was mit dem Termin in den Assistenten reist
Der Knopf Mail bauen ist ein Link mit acht Angaben im Gepäck:
| Angabe | Was sie bewirkt |
|---|---|
| typ | welche Mail-Art gebaut wird |
| thema | steht als Thema im Assistenten |
| betreff_idee | Vorschlag für die Betreffzeile |
| regional | ob der Termin einer Region gehört |
| termin | die Nummer, über die der Plan die fertige Ausgabe wiederfindet |
| feld | das Themenfeld, für Termine ohne Vorlagen-Schlüssel |
| vorlage | wählt genau diese Vorlage und den passenden Assistenten |
| segment | der empfohlene Empfängerkreis |
segment reist mit, belegt aber heute noch keinen Verteiler vor. Der
Assistent wählt einen Empfängerkreis über dessen Nummer, also über ein von dir
gebautes Segment. Der Plan kennt dagegen nur die drei Gattungen Eigentümer,
Käufer und alle bespielbaren Kontakte. Solange die Zuordnung fehlt, steht der
Wert im Link und tut nichts. Eine geratene Nummer wäre schlimmer: Sie schickte
die Mail an den falschen Kreis, und niemand hätte es gesagt.
Impuls-Mails brauchen den Rechner
Impuls-Vorlagen erscheinen nur, wenn dein Büro einen Immobilien-Rechner hinterlegt hat. Ohne ihn wäre eine Impuls-Mail ein Knopf ins Leere, und ein Plan, der sie einplant, verspricht Arbeit, die nicht zu Ende geht.